Bybit自动交易指南：策略设置与实操步骤详解

如何在Bybit平台设置自动交易

什么是Bybit自动交易？

Bybit自动交易是一种通过预先设定的交易策略，由算法驱动的交易机器人自动执行买卖操作的交易方式。它旨在提高交易效率，降低人为情绪对交易决策的影响，并允许用户即使在无法持续关注市场动态的情况下，也能参与交易并捕捉潜在的盈利机会。自动交易系统本质上是根据特定的量化模型或规则，自动化地执行交易指令。

Bybit平台提供的自动交易功能通常整合了多种量化交易策略，例如：

• 网格交易： 通过在预设价格范围内设置多个买单和卖单，利用市场价格波动赚取差价。适合震荡行情，风险相对较低，但收益也相对稳定。网格交易的关键在于合理设置网格间距和价格范围。
• 定投策略： 按照预定的时间间隔和金额，定期购买加密货币。定投策略可以平摊购买成本，降低因择时错误造成的损失，适合长期投资者。
• 跟踪止损： 设定止损价位，该价位会随着价格上涨而自动上移，从而锁定利润并控制风险。适合趋势性行情。
• 自定义策略： 高级用户可以使用Bybit提供的API接口，编写自己的交易策略，实现更个性化的自动交易。

用户在Bybit平台上部署自动交易策略时，需要根据自身风险承受能力、投资目标以及对市场行情的判断，谨慎选择合适的策略类型，并对参数进行合理的配置。同时，也需要密切关注市场变化，并适时调整或优化策略，以适应市场的动态变化。自动交易并非稳赚不赔，用户需要充分了解其风险，并做好风险管理。

为什么要在Bybit上设置自动交易？

• 解放双手，节省时间： 自动交易系统全天候24小时不间断运行，持续监控市场行情波动，并严格按照预先设定的交易规则自动执行买卖操作，显著降低投资者盯盘的时间成本和精力消耗，实现真正的解放双手。
• 克服情绪影响，理性决策： 人性中的恐惧、贪婪等情绪往往是交易失误的主要原因。自动交易系统基于严格的算法和预设策略执行，完全排除人为情绪的干扰，确保交易决策的客观性和理性，避免冲动交易带来的损失。
• 提升交易效率，把握市场机遇： 自动交易系统能够以毫秒级的速度响应市场价格变化，迅速执行交易指令，远超人工操作的速度极限。这使得投资者能够及时抓住稍纵即逝的市场机会，例如快速的价格突破或回调，从而提高交易的盈利能力。
• 多样化的策略选择，满足不同需求： Bybit平台通常提供丰富的预设自动交易策略库，涵盖趋势跟踪、套利、网格交易等多种类型。用户可以根据自身的风险承受能力、投资目标和对市场行情的理解，灵活选择最适合自己的交易策略。同时，部分平台还支持用户自定义交易策略，满足更个性化的需求。
• 回测功能验证策略，降低交易风险： 一些交易平台提供强大的回测工具，允许用户将选定的自动交易策略应用于历史市场数据进行模拟运行。通过分析回测结果，投资者可以评估策略在不同市场环境下的表现，了解其潜在的收益和风险特征，从而优化策略参数，降低实际交易中的风险，并提高盈利的可能性。回测功能有助于投资者在投入真金白银之前，对交易策略进行充分的验证和改进。

在Bybit上设置自动交易的详细步骤

以下步骤以设置一个简单的网格交易机器人为例进行说明，旨在帮助用户了解如何在Bybit交易所利用自动化工具进行交易。请注意，不同的自动交易策略和工具设置流程可能略有差异。

1. 登录Bybit账户：

确保您已注册Bybit账户并成功登录。如果您还没有账户，请访问Bybit官网进行注册并完成必要的身份验证流程（KYC）。

2. 导航至交易机器人页面：

登录后，在Bybit的导航菜单中找到“交易”或类似的选项，然后选择“交易机器人”或“自动化交易”等相关子选项。这通常会引导您进入一个专门用于管理和创建自动交易策略的页面。

3. 选择交易机器人类型：

在交易机器人页面，您会看到不同类型的机器人可供选择，例如现货网格机器人、合约网格机器人、定投机器人等。根据您的交易目标和风险承受能力，选择适合您的机器人类型。对于本例，我们选择“现货网格机器人”。

4. 配置网格参数：

选择现货网格机器人后，您需要配置网格参数。这些参数包括：

• 交易对： 选择您希望进行网格交易的交易对，例如BTC/USDT。
• 价格范围： 设置网格交易的上限价格和下限价格。机器人将在该价格范围内自动买卖。
• 网格数量： 确定在价格范围内创建的网格数量。网格越多，交易频率越高，但每次交易的利润也越小。
• 每格数量： 设置每个网格的买入/卖出数量。
• 触发价格（可选）： 设置机器人启动的触发价格。只有当市场价格达到触发价格时，机器人才会开始运行。
• 止损价格（可选）： 设置止损价格。当市场价格达到止损价格时，机器人将停止运行并卖出所有持仓，以限制损失。
• 止盈价格（可选）： 设置止盈价格。当市场价格达到止盈价格时，机器人将停止运行并卖出所有持仓，以锁定利润。

5. 投资金额：

输入您希望用于网格交易的投资金额。请注意，确保您有足够的USDT或其他所需交易货币在您的Bybit账户中。

6. 确认并创建机器人：

仔细检查所有配置参数，确保它们符合您的交易策略和风险管理计划。确认无误后，点击“创建”或“启动”按钮，启动您的现货网格机器人。

7. 监控机器人表现：

创建机器人后，您可以在交易机器人页面监控其表现。您可以查看机器人的运行状态、已执行的交易、累计利润和损失等信息。您可以随时停止、修改或删除机器人。

重要提示： 自动交易机器人并非万无一失，仍然存在风险。在使用前，请充分了解其工作原理，并根据自身的风险承受能力谨慎投资。同时，密切关注市场动态，并根据市场变化及时调整机器人参数。

步骤 1: 注册并登录Bybit账户

务必确保您已成功注册Bybit账户，并完成了必要的身份验证流程。访问Bybit官方网站，使用您的有效邮箱地址或手机号码进行注册。注册过程中，请严格按照平台提示完成KYC（了解您的客户）认证，这包括提交身份证明文件、地址证明以及进行人脸识别等步骤，以便符合监管要求并提升账户安全等级。成功登录Bybit账户后，导航至交易界面，准备开始您的加密货币交易之旅。身份验证的完成将解锁更多交易功能，并提高您的提款限额。

步骤 2: 找到自动交易入口

在Bybit交易所的网页版或App交易界面，寻找进入自动交易功能的入口。通常，这些入口位于以下几个常见的位置，具体名称可能因Bybit版本更新而略有差异：

• 导航栏： 检查页面顶端或侧边的导航菜单，寻找诸如“自动交易”、“交易机器人”、“量化交易”、“策略交易”或类似的选项。
• 交易页面： 在现货交易或衍生品交易的界面中，有时会在交易图表下方或订单簿旁边设置自动交易的入口。
• 账户中心： 部分平台将自动交易功能整合在账户管理或个人中心，用户需进入账户设置才能找到相关选项。
• App首页： 在Bybit App的首页，可能会有专门的“自动交易”、“机器人”或“策略”的快捷入口。

点击找到的“自动交易”、“交易机器人”、“量化交易”或类似的入口，这将引导您进入Bybit的自动交易平台。在该平台上，您可以浏览、选择、创建和管理您的自动交易策略。

步骤 3: 选择交易策略

在自动交易平台，用户可以接触到多种预设或自定义的交易策略，这些策略旨在通过算法自动执行交易，从而优化收益或降低风险。常见的策略包括：

• 网格交易： 网格交易策略通过预先设定的价格区间，在价格上下波动时进行买卖操作。它会在价格下跌时逐步买入，价格上涨时逐步卖出，从而在震荡行情中获取利润。用户需要设置网格的上下限、网格密度（即价格间隔）、以及每次交易的买卖数量。更高级的网格交易策略还会考虑止损和止盈点，以及动态调整网格参数以适应市场变化。
• 定投策略（DCA，Dollar-Cost Averaging）： 定投策略是指在固定的时间间隔（例如每周、每月）投入固定的金额购买某种加密货币。这种策略旨在平摊成本，降低一次性投入带来的风险，尤其适合长期投资者。自动交易平台可以按照用户设定的时间和金额自动执行定投计划。
• 马丁格尔策略： 马丁格尔策略是一种倍投策略，即在亏损后，下一笔交易的金额加倍，以期在一次盈利中弥补之前的损失。虽然这种策略在理论上有可能最终盈利，但风险极高，需要谨慎使用，并设置合理的止损点，以防止资金耗尽。
• 趋势跟踪策略： 趋势跟踪策略旨在识别并跟随市场趋势。常用的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）、移动平均收敛发散指标（MACD）等。当指标显示市场处于上升趋势时，策略会自动买入；当指标显示市场处于下降趋势时，策略会自动卖出。
• 套利策略： 套利策略利用不同交易所或交易对之间的价格差异进行交易，从而获取无风险利润。例如，如果比特币在A交易所的价格低于B交易所的价格，套利策略会在A交易所买入比特币，同时在B交易所卖出比特币，从而赚取差价。

选择策略时，务必充分了解其原理、风险和适用场景。例如，选择“网格交易”时，你需要仔细设置参数，并根据市场情况进行调整。不同的策略适用于不同的市场环境和风险偏好。建议用户在选择策略前进行充分的研究和模拟交易，以确保能够理解和控制风险。

步骤 4: 设置交易参数

这是网格交易中最关键的步骤，直接影响交易策略的有效性和盈利能力。你需要根据对市场的深入理解、对标的资产的研判、以及自身的风险承受能力，精确设置各项参数，以构建一个符合个人投资风格的网格交易策略。设置不当可能导致利润微薄甚至亏损。

• 交易对： 选择进行网格交易的加密货币交易对。例如，BTC/USDT、ETH/USDT等。不同的交易对波动性、交易量和手续费不同，会影响网格交易的收益。选择交易对时，建议考虑其流动性和波动性，选择交易量大、波动性适中的交易对。
• 价格区间： 这是网格交易策略的核心参数之一，定义了机器人进行低买高卖操作的价格范围。设置最高价和最低价，机器人在该区间内自动挂单，并根据市场波动进行买卖。价格区间的选择需基于对标的资产历史价格走势、波动率、支撑位和阻力位的综合分析。例如，如果通过技术分析预测BTC/USDT未来一段时间内将在25000美元至30000美元之间震荡，则可以将最高价设置为30000美元，最低价设置为25000美元。过窄的价格区间可能导致交易机会减少，过宽的价格区间可能导致资金利用率降低。
• 网格数量： 决定了在设定的价格区间内创建的买单和卖单的数量。网格数量越多，网格越密集，交易频率越高，但每次交易的利润相对较低；网格数量越少，网格越稀疏，交易频率越低，但单次交易的潜在利润较高。网格数量的选择取决于你的交易风格和资金量。激进的交易者可以选择较多的网格，以追求更高的交易频率；保守的交易者可以选择较少的网格，以降低交易风险。同时也要考虑交易手续费，过高的交易频率可能会导致手续费支出超过收益。
• 每格收益率： 设置每个网格的利润率，即每次成功交易后期望获得的收益百分比。较高的收益率意味着挂单价格与市场价格的差距较大，成交概率较低，但一旦成交，利润空间较大；较低的收益率意味着挂单价格与市场价格接近，成交概率较高，但利润空间较小。需要根据市场波动性和交易对的特性进行调整，在成交概率和利润空间之间找到平衡。
• 投资金额： 用于网格交易的资金量。这直接决定了机器人可以开仓的规模和持仓的数量。务必确保投入的资金是你可以承受风险的，即损失这部分资金不会对你的财务状况造成重大影响。同时，投资金额也应与网格数量和价格区间相匹配，确保有足够的资金来支持网格的运行。
• 触发价格 (可选): 设置一个启动网格交易的触发条件。当市场价格达到预设的触发价格时，机器人开始自动执行网格交易策略。这可以用于在特定行情出现时才启动交易，例如，当价格突破某个关键阻力位后才开始做多。
• 止损价格 (可选): 设置止损价格，当市场价格向不利方向变动，并跌破预设的止损价格时，机器人会自动平仓并停止交易，以限制损失。止损价格的设置对于控制风险至关重要，可以避免因市场大幅下跌而造成的巨大损失。止损价格的设置应根据标的资产的波动性和个人风险承受能力来确定。
• 止盈价格 (可选): 设置止盈价格，当市场价格达到预设的止盈价格时，机器人会自动平仓并停止交易，锁定利润。止盈价格的设置可以帮助你及时获取利润，避免因市场回调而错失机会。止盈价格的设置也应根据市场情况和个人盈利目标来确定。

步骤 5: 预览交易设置

在配置完成交易机器人所有参数后，一个至关重要的环节是预览交易设置。Bybit 通常会提供一个交易预览界面，该界面模拟机器人执行交易后的潜在结果，以便用户在部署前进行全面审查。

预览界面会详细展示机器人计划在不同价格水平设置的挂单情况。这包括买单和卖单的价格、数量以及在订单簿中的位置，有助于评估订单分布是否符合预期的交易策略。

预览界面还会根据历史数据或模拟数据，估算不同市场情景下交易机器人的潜在收益。这些收益预测基于用户设定的参数和市场波动性，但请务必注意，过去的表现并不保证未来的收益。

仔细审查预览信息至关重要。确认挂单价格是否合理，订单数量是否符合风险承受能力，以及预期的收益是否与交易目标相符。若发现任何偏差或错误，应立即返回设置界面进行调整，以避免不必要的损失。

特别需要关注的是，预览界面通常会显示交易手续费和滑点对收益的影响。高频交易或频繁调整订单可能导致手续费支出增加，而市场波动剧烈时，滑点可能导致实际成交价格与预期价格存在差异。充分考虑这些因素，有助于更准确地评估交易机器人的盈利能力。

步骤 6: 启动自动交易机器人

在仔细检查并确认所有配置信息均准确无误后，点击界面上的“启动”或“创建”按钮，以正式激活自动交易机器人。启动过程通常伴随二次确认机制，系统会弹出窗口，详细展示您所设置的交易参数，例如交易对、交易策略、止损止盈点位、以及资金分配比例等。务必认真核对这些关键信息，确保其与您的投资计划完全一致。同时，为了保障交易的合规性和透明性，平台会要求您阅读并同意相关的服务协议、风险提示以及隐私政策等法律文件。理解并接受这些条款是启动自动交易机器人的前提，如有任何疑问，建议咨询平台的客服或查阅相关文档。

步骤 7: 监控和管理机器人

机器人启动后，持续的监控和有效管理至关重要。Bybit平台通常会提供详尽的交易历史记录和全面的收益报告，这些数据对于评估机器人的运行状况至关重要。你需要定期审查这些信息，例如每日、每周或每月，以便及时发现潜在问题或优化机会。

你需要关注以下几个关键指标：

• 收益率: 跟踪机器人产生的实际收益，并将其与预期收益率进行对比。如果收益率低于预期，可能需要调整策略或检查市场状况。
• 交易频率: 监控机器人的交易频率，过高的交易频率可能导致更高的交易费用，而过低的交易频率可能错失交易机会。
• 盈亏比: 评估机器人盈利交易和亏损交易的比例。较高的盈亏比表明机器人具有较强的盈利能力。
• 最大回撤: 了解机器人在一段时间内的最大亏损幅度。控制最大回撤可以降低投资风险。
• 滑点: 观察交易执行过程中的滑点情况。过大的滑点会影响交易的盈利能力。

除了监控关键指标外，还需要根据市场变化和自身风险承受能力，适时调整机器人的参数。例如，可以调整杠杆倍数、止损点、止盈点等。Bybit平台通常会提供参数优化工具，可以帮助你更好地调整机器人参数。

在极端市场情况下，例如市场剧烈波动或出现黑天鹅事件，可能需要暂时停止机器人，以避免不必要的损失。定期对机器人进行维护和升级，可以确保其稳定运行并获得最佳性能。

注意事项

• 充分了解策略原理： 在使用任何自动交易策略之前，务必深入了解其运作机制、历史表现、潜在优势和风险。研究策略的设计逻辑、适用市场条件以及可能的失效场景，确保你对策略有全面的认识。切忌盲目跟风或轻信未经证实的收益承诺，选择与你的风险承受能力和投资目标相符的策略。
• 风险控制至关重要： 制定严格的风险管理计划是自动交易成功的关键。设置合理的止损价格，限制单次交易的最大亏损额度。采用仓位管理策略，控制每次交易投入的资金比例。避免将所有资金投入单一自动交易策略，应分散投资以降低整体风险。预留一部分资金作为备用金，用于应对市场突发事件或策略调整。
• 定期监控和调整： 加密货币市场瞬息万变，自动交易策略的有效性也会随之变化。定期监控机器人的运行状况，包括交易频率、盈亏情况、滑点等指标。根据市场变化和策略表现，及时调整参数，优化策略性能。必要时，停止运行效果不佳的机器人，避免不必要的损失。关注市场新闻和趋势，以便更好地评估策略的适用性。
• 从小额资金开始测试： 在投入大量资金之前，务必使用小额资金进行模拟交易或实盘测试，验证策略的有效性和稳定性。观察策略在不同市场条件下的表现，评估其盈利能力和风险承受能力。通过测试，可以发现策略的潜在问题，并及时进行调整和优化。只有在经过充分测试和验证后，才能逐步增加投入资金。
• 了解平台费用： Bybit 等交易平台可能会对自动交易收取相关费用，这些费用会影响你的最终收益。需要考虑的费用包括：交易手续费（taker/maker fee）、资金费率（funding rate，适用于永续合约）、提现手续费以及可能的API调用费用。在开始交易之前，详细了解 Bybit 的费用结构，并将其纳入你的交易成本计算中，以确保你的策略能够实现盈利。
• 防范API密钥泄露： 如果你使用 API 密钥连接第三方交易工具（例如量化交易平台），务必高度重视 API 密钥的安全性。将 API 密钥视为高度敏感信息，如同你的账户密码一样。采取以下措施保护你的 API 密钥：
  • 限制 API 密钥的权限，只授予其必要的交易和数据访问权限。
  • 启用两步验证（2FA），增加账户安全性。
  • 不要在公共网络或不安全的设备上存储或使用 API 密钥。
  • 定期更换 API 密钥。
  • 警惕钓鱼邮件和欺诈网站，防止 API 密钥被盗。
  • 如果怀疑 API 密钥泄露，立即禁用或删除该密钥，并重新生成新的密钥。

常见问题

• 什么是加密货币？ 加密货币是一种数字或虚拟货币，它使用密码学技术来确保交易安全并控制新单位的创建。与传统法定货币不同，加密货币通常由去中心化的网络管理，而不是由中央银行或政府机构控制。这使得它们在某些方面更具抗审查性和透明性。
• 区块链技术是什么？ 区块链是一种分布式、公开的账本，用于记录交易。每个“区块”包含多个交易，并链接到前一个区块，形成一个链条。由于信息分布在许多计算机上，因此很难篡改，从而确保数据的完整性和安全性。区块链技术是许多加密货币的基础。
• 如何购买加密货币？ 购买加密货币的方式有很多种。最常见的方式是通过加密货币交易所，例如 Coinbase、Binance 或 Kraken。这些平台允许你用法定货币（如美元或欧元）购买加密货币，或者用一种加密货币交换另一种加密货币。你也可以通过点对点交易或使用加密货币ATM购买。
• 加密货币的风险有哪些？ 投资加密货币存在许多风险。价格波动性是其中一个主要的风险，加密货币的价格可能会在短时间内大幅波动。监管不确定性也是一个风险，因为政府可能会出台新的法规来限制或禁止加密货币的使用。加密货币交易所和钱包也可能受到黑客攻击，导致资金损失。请务必在投资前进行充分的研究，并只投资你能承受损失的资金。
• 什么是加密货币钱包？ 加密货币钱包是一种软件或硬件设备，用于存储、发送和接收加密货币。钱包存储你的私钥，这些私钥用于授权交易。有多种类型的钱包，包括软件钱包（桌面和移动钱包）、硬件钱包（冷钱包）和在线钱包（交易所托管钱包）。选择适合你需求的钱包类型非常重要，并确保采取必要的安全措施来保护你的私钥。
• 什么是挖矿？ 在某些加密货币（如比特币）中，挖矿是指使用计算机硬件来验证和添加新的交易到区块链的过程。矿工通过解决复杂的数学难题来竞争创建新的区块。成功创建区块的矿工会获得一定数量的加密货币作为奖励。挖矿需要大量的计算能力和能源，因此只有拥有专业硬件和足够电力资源的矿工才能获得盈利。
• 什么是智能合约？ 智能合约是存储在区块链上的代码，可以自动执行合约条款。它们允许在没有中间人的情况下进行可信的交易，因为合约的执行是由区块链网络强制执行的。智能合约可以用于各种应用，例如供应链管理、投票系统和去中心化金融（DeFi）等。

自动交易机器人一定会盈利吗？

没有任何交易策略能够保证绝对的、百分之百的盈利。在加密货币市场，波动性和不确定性是常态。自动交易机器人本质上是一种自动化交易工具，其盈利潜力并非完全由其自身决定，而是高度依赖于以下关键因素：

• 策略选择： 机器人执行的交易策略是决定盈利能力的核心。一个设计良好、经过充分回测并适应当前市场状况的策略更有可能带来收益。相反，一个糟糕的策略，即使在人工操作下也无法盈利，在机器人自动化执行时只会加速亏损。策略的有效性需要持续评估和调整。
• 市场环境： 加密货币市场的动态变化迅速。牛市、熊市、盘整期等不同的市场阶段需要不同的交易策略。一个在牛市中表现良好的策略可能在熊市中失效。因此，机器人需要具备适应市场变化的能力，或者需要根据市场情况切换不同的策略。
• 风险管理： 成功的交易不仅仅是盈利，更重要的是控制风险。止损、仓位管理等风险管理措施对于保护本金至关重要。一个缺乏风险管理的机器人可能会在一次意外事件中损失大量资金。
• 参数优化： 交易策略通常包含许多参数，例如移动平均线的周期、相对强弱指标的阈值等。这些参数需要根据历史数据进行优化，以找到最适合当前市场状况的参数组合。
• 交易成本： 交易手续费、滑点等交易成本会直接影响盈利能力。高频交易机器人尤其需要关注交易成本，因为频繁的交易会累积大量的交易费用。
• 技术可靠性： 机器人的代码质量、服务器稳定性、网络连接等技术因素也会影响其性能。一个存在bug的机器人或者一个不稳定的服务器可能会导致交易失败或延迟，从而影响盈利。

总而言之，自动交易机器人可以提高交易效率和执行力，但并不能保证盈利。它们只是辅助交易的工具，需要交易者具备专业的知识和经验，才能有效地利用它们在加密货币市场中获利。

我可以同时运行多个自动交易机器人吗？

Bybit平台通常允许用户同时运行多个自动交易交易机器人，以执行不同的交易策略。然而，同时运行多个机器人需要谨慎考虑几个关键因素。

资金管理至关重要。你需要根据你的总资金量和每个机器人所采用的交易策略的风险程度来合理分配资金。 确保每个机器人都分配了足够的资金来有效执行其策略，同时避免过度暴露风险。

风险承受能力是另一个需要考虑的重要因素。不同的交易机器人可能采用不同的风险级别，例如激进型、保守型或中等风险型。 在设置多个机器人时，评估每个机器人的潜在风险并确保整体风险水平与你的承受能力相符。 监控所有机器人的表现，并根据需要调整配置以降低整体风险。

第三，务必仔细监控所有运行中的自动交易机器人的表现。定期检查机器人的交易记录、盈利情况和风险指标，以便及时发现潜在问题并进行调整。 设置风险警报，以便在机器人出现异常行为或超出预设的风险范围时及时收到通知。 这有助于快速采取纠正措施，最大限度地减少潜在损失。

如何停止自动交易机器人？

在自动交易平台，用户可以随时停止正在运行的自动交易机器人。为了确保资金安全和策略调整的灵活性，平台通常提供便捷的停止机制。

停止机器人后，它将立即停止执行任何新的交易指令。这意味着机器人不会再根据预设的算法或策略开立新的仓位。然而，需要注意的是，已经持有的仓位并不会自动平仓。这些仓位仍然存在于用户的交易账户中，需要用户根据自身的判断和市场情况进行手动平仓操作。

用户可以通过访问自动交易平台的控制面板或机器人管理页面，找到相应的“停止”或“关闭”按钮来停止机器人。在确认停止操作之前，建议仔细检查当前持仓情况，并评估手动平仓的最佳时机，以最大程度地减少潜在的损失或锁定利润。